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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -0.63% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,685원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 3일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.78% 하락하면서 4,140원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 12.84% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
리노스	1위	6.4%	5위	-19.6%	4위	-3.0
아이엠	2위	4.3%	3위	-9.6%	3위	-2.2
코스온	3위	2.6%	1위	15.1%	1위	5.8
도이치모터스	4위	1.9%	4위	-12.8%	5위	-6.7
큐렉소	5위	1.3%	2위	-0.9%	2위	-0.7
유통	-	1.0%	-	-3.5%	-	-3.5
코스닥	-	0.8%	-	-5.2%	-	-6.5

관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -0.63%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업종은 0.63% 하락하고 있다.

큐렉소	4,205원 ▲120(+2.94%)	아이엠	3,690원 ▼60(-1.60%)
코스온	7,930원 ▼70(-0.88%)	리노스	2,645원 ▼15(-0.56%)

5월16일에 도이치모터스 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,229.1억	-8.0억	-6.5억
직전분기 대비	13.7% 증가	적자반전	적자반전
전년동기 대비	12.8% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.94%로 업종평균 하회. PER은 26.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.36임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도이치모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	도이치모터스	코스온	큐렉소	아이엠	리노스
ROE	8.9	-7.5	-16.5	5.0	10.3
PER	26.7	-	-	21.7	23.2
PBR	2.4	12.8	2.5	1.1	2.4
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월30일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 13,915주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 329,214주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 343,129주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.3%를 보였으며 외국인은 6.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.11%로 가장 높았고, 기관이 8.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,685원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,685원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,685원대는 전체 거래의 80%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,195원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,195원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,195원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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