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- 위험대비 수익률 -3.9로 상위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.47% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 4,135원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -3.9로 상위권, 업종평균치보다 높아 28일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.1% 오른 4,130원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 3.95% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이엠	1위	2.9%	1위	-3.9%	1위	-1.3
메디프론	2위	2.3%	4위	-11.1%	3위	-4.8
큐렉소	3위	1.6%	3위	-10.6%	4위	-6.6
MPK	4위	1.5%	5위	-11.7%	5위	-7.8
도이치모터스	5위	1.0%	2위	-4.0%	2위	-3.9
유통	-	0.7%	-	0.6%	-	0.8
코스닥	-	0.9%	-	-4.3%	-	-4.7

관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.47%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 0.47% 상승중이다.

MPK	1,730원 ▼15(-0.86%)	아이엠	4,500원 ▲130(+2.97%)
큐렉소	3,745원 ▼10(-0.27%)	메디프론	3,760원 ▲5(+0.13%)

8월30일에 도이치모터스 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,092.1억	11.6억	11.3억
직전분기 대비	13.3% 증가	31.5% 감소	14.8% 감소
전년동기 대비	22.7% 증가	163.2% 증가	2150.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.94%로 업종평균 하회. PER은 23.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.06임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도이치모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	도이치모터스	MPK	메디프론	아이엠	큐렉소
ROE	8.9	8.6	-5.1	5.0	-16.5
PER	23.3	58.3	-	23.4	-
PBR	2.1	5.0	2.7	1.2	2.2
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 6,393주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 32,180주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 38,573주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.39%를 보였으며 기관은 3.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.91%로 가장 높았고, 외국인이 10.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,135원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,135원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,135원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,135원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,135원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.