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[투데이리포트]도이치모터스, "신사업 진행 성과에..."BUY(신규)_부국
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| 부국증권은 23일 도이치모터스(067990)에 대해 "신사업 진행 성과에 따라 주가의 점진적인 재평가 예상"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 도이치모터스(067990)에 대해 "현재 순조롭게 금융 사업이 진행 중이며, 성공적 진출여부는 빠른 시일내 수치로 확인 가능할 전망. 신규사업 진행 성과에 따라 점진적으로 높은 밸류에이션을 받을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "금융, 렌터카, 온라인, 해체재활용 신사업 진출을 통해 기존 저마진 구조에서 탈피하여 기업체질 자체가 달라지는 모습이 예상된다. 특히 최근 본격 시작된 금융 사업은 내년부터 두 자릿수 순이익률 달성이 가능할 것으로 예상되고, 향후 순이익의 절반이상에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "BMW와 MINI 판매사업은 국내시장 수입차 시장 확대가 지속되는 가운데, 이번 달 5시리즈의 F/L모델, 내년 MINI 풀체인지 출시에 따른 신차효과가 기대된다. 또한 AS사업은 BMW, MINI의 폭발적인 누적등록대수 증가에 따른 AS대상차량 증가로 연평균 35% 이상의 매출신장과 볼륨확대에 따른 고정비감소로 매년 1~2%P씩의 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(유지) | 매수C(유지) |
| 목표주가 | 8,300 | 10,000 | 6,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 6,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수C(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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