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[투데이리포트]도이치모터스, "2014년을 보면 ..."매수C(신규)_신영
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| 신영증권은 20일 도이치모터스(067990)에 대해 "2014년을 보면 지금이 투자 적기"라며 투자의견을 '매수C(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 104.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 도이치모터스(067990)에 대해 "AS사업과 금융사업은 다른 딜러들과 차별화가 가능한 영역으로 2014년부터 높은 성장성이 예상된다. 동사는 AS사업 강화를 위해 성수동에 금년 말부터 건축 공사가 진행되며 완공 후 AS 매출의 큰 폭 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "수입차 시장에서 BMW에 대한 수요가 많은 만큼 지캐피탈의 마진도 높은 수익성이 가능할 것으로 예상되며 궁극적으로 금융사업 영업이익률은 10% 후반대 수준까지 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금융사업이 본격 성장하는 2014년 예상 순이익은 170억원으로 BW 전량 희석을 가정하면 현 주가는 PER 7.7배 수준. 금융사업은 실적 가시성이 높기 때문에 하반기부터는 2014년 실적 기대감이 주가에 충분히 반영될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(신규) | 매수C(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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