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[투데이리포트]도이치모터스, "금융사업을 통한 리..."_대신
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| ◆ Report briefing 금융사업을 통한 리레이팅 도래 시점이 투자의 적기 대신증권은 도이치모터스(067990)에 대해 "동사의 올해 매출액이 4,000억원임에도 순이익은 30억원 내외에 불과하지만, 금융사업을 시작할 경우 BMW파이낸셜서비스코리아 물량의 10%만 가져오더라도 순이익이 70억원 수준으로 올해 순이익의 2배가 넘는 수치를 기록할 것으로 보인다. 따라서 향후 금융사업 개시는 동사의 수익이 급격하게 개선되는 시발점이 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이르면 올해 말 시작할 금융사업을 통해 수익의 개선이 뛰어날 것으로 예상되기 때문에 향후 금융사업 개시 시점을 전후로 주가의 리레이팅이 가능할 것으로 보인다. 다만, 동사는 영업이익률이 1~1.5% 내외로 매우 낮고, 신주인수권부사채 발행으로 인한 희석우려가 있어 단기적인 주가 반등은 다소 시일이 걸릴 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수입차 시장에서 BMW는 2010년 신규 출시된 5 시리즈의 매출 호조에 힘입어 시장점유율이 2012년에 21.5%로 증가하면서 점유율 1위를 차지하였다. 여기에 올 하반기에는 5시리즈가 또다시 Face-Lift되어 출시될 예정으로 동사는 올해에도 지속적으로 수익 성장을 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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