종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]도이치모터스, "이제는 수입중고차시..."_신영
게시글 내용
| ◆ Report briefing 이제는 수입중고차시장을 봐야할 때 신영증권은 도이치모터스(067990)에 대해 "동사는 BPS(BMW Premium Selection)라는 중고차 판매업을 진행하면서 AS센터에 대한 투자도 대폭 확대해 왔다. 중고차 관련 사업은 신차 판매 대비 수익성도 높은 편. 따라서 시간이 흐를수록 동사의 외형성장뿐 아니라 극히 낮은 수익성도 점진적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년 예상 실적 기준으로는 PER 10.7배로 미국 딜러업체들 멀티플과 비교해 저평가 수준으로 하락하게 된다. 2013년 예상 실적은 매출액 4,862억원, 영업이익 109억원(영업이익률 2.2%), 순이익 79억원으로 순이익은 금년보다 두배 이상 증가하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "외형성장성을 반영할 수 있는 PSR 밸류에이션으로도 현 주가는 2013년 예상 실적 기준 0.17배(BW 전량 행사 가정)로 지난 2009~2011년 미국 딜러업체들 0.25~0.29배 대비 낮은 상황이다. 또한 커져가는 수입차시장을 보면 동사의 증장기 성장성도 매우 밝다고 할 수 있다"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록