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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 유통업종 -1.46% - 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 92% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.94%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.73% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 6,850원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 23일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.11% 하락하면서 7,790원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 11.07% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KTH	1위	3.3%	2위	4.6%	3위	1.4
도이치모터스	2위	3.2%	5위	-11.1%	5위	-3.4
해마로푸드서비스	3위	1.8%	3위	3.7%	2위	2.0
CJ프레시웨이	4위	1.5%	4위	-0.9%	4위	-0.5
에스에이엠티	5위	1.5%	1위	7.9%	1위	5.2
코스닥	-	1.3%	-	4.6%	-	3.5
유통	-	2.1%	-	10.5%	-	5.0

관련종목들 혼조세, 유통업종 -1.46%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업종은 1.46% 하락하고 있다.

해마로푸드서비스	2,830원 ▼25(-0.88%)	KTH	5,650원 ▼260(-4.40%)
CJ프레시웨이	27,750원 ▲250(+0.91%)	에스에이엠티	2,190원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 92% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 도이치모터스의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 7,790원으로 7,210원(92%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 키움증권의 한동희 에널리스트가 " 과매도 구간 진입 , 3Q19 영업이익 245억원 (+5% QoQ), 2019년 영업이익 966억원 (+91% YoY)으로 기존 전망을 유지한다. 도이치오토월드 건설은 순조롭게 진행되고 있으며, BMW 신차 판매량 역시 3Q부터 분기별 회복세가 전망된다. 2019년 담보된 호실적과 2020년 중고차 매매 복합단지 운영 시작을 통한 플랫폼 비즈니스 시작 등 회사의 체질의 변화 등을 고려하면 현 주가는 과매도 영역이라고 판단한다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.94%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.73%를 보였으며 기관은 14.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.96%로 가장 높았고, 외국인이 18.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,850원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.