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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들은 하락 우위, 유통업종 +0.74% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.68% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 5,580원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 13일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.82% 오른 5,710원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 11.98% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 유통업종의 위험대비수익률 2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
필링크	1위	2.6%	1위	16.2%	4위	6.2
제로투세븐	2위	2.5%	5위	7.1%	5위	2.8
도이치모터스	3위	1.8%	3위	12.0%	3위	6.6
녹원씨엔아이	4위	1.5%	2위	14.6%	1위	9.7
리드코프	5위	1.4%	4위	11.3%	2위	8.0
코스닥	-	0.6%	-	8.1%	-	13.5
유통	-	1.4%	-	3.1%	-	2.2

관련종목들은 하락 우위, 유통업종 +0.74%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 유통업종은 0.74% 상승하고 있다.

녹원씨엔아이	9,970원 ▼30(-0.30%)	필링크	2,220원 ▼5(-0.22%)
리드코프	5,550원 ▼20(-0.36%)	제로투세븐	6,910원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.85%로 업종평균 하회. PER은 12.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도이치모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	도이치모터스	필링크	제로투세븐	녹원씨엔아이	리드코프
ROE	6.0	5.4	-83.2	5.2	10.7
PER	12.6	8.6	-	37.4	4.2
PBR	0.8	0.5	5.9	2.0	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 210,602주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 15,177주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 195,425주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.68%를 보였으며 기관은 3.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.79%로 가장 높았고, 외국인이 13.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,580원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,580원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,580원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,580원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,580원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

도이치모터스(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월12일 :