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[투데이리포트]도이치모터스, "2019년 주가의 …" BUY (INITIATE) -키움증권
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| 키움증권에서 3일 도이치모터스(067990)에 대해 "2019년 주가의 재평가를 기대하며"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE) '의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "2017년 연결 매출액 중 BMW 신차판매 비중 71%. BMW 화재에 따른 리콜 이슈로 8월부터 BMW 한국 판매량 지속 하락 중 (10월 -52% YoY, +4% QoQ). 이에 따른 도이치모터스에 대한 실적 우려감 존재. 하지만 우려와 달리 3Q18 영업이익 175억원 (+122% QoQ)으로 기존 추정치 14% 상회"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4Q18 매출액 2,381억원 (+4% QoQ), 영업이익 150억원 (-14% QoQ)예상. 3Q18 대비 매출액 상승에도 불구하고, 영업이익률 하락을 예상하는 이유는 도이치오토월드의 기말 광고비집행 등 일부 일회성 비용 반영 예상하기 때문. 4Q18 예상 누적공정률 29%를 가정한 도이치오토월드의 4Q18 매출액 519억원 (+49% QoQ)으로 공정 진행에 따른 분양수익 인식의 가속화 시작 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 8,257 | 9,070 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (INITIATE) '의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,070원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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