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[투데이리포트]도이치모터스, " 우려와는 다르게 …" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 우려와는 다르게 호실적 기록 이베스트투자증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "도이치모터스가 3Q18실적을 공시했다. 매출액은 2,294억원(YoY -0.8%), 영업이익은 174억원(YoY +306.4%), 지배주주지분 순이익은 121억원(YoY +464.7%)를 기록했다.3Q18은 신차판매가 감소하며 본사매출액은 전년동기 대비 약 20% 가량 감소했으나,A/S 사업으로(매출 301억원, OP 29억원)리콜관련 고마진 매출이 집중되고, 지난 2Q18부터 본격화된 도이치오토월드의 분양수익이 본궤도에 오르기 시작했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3Q18 도이치오토월드 영업이익은 108억원으로 고수익이 발생했는데, 이는 초기의 굴토작업이 마무리되고 골조작업이 시작되며 신차전시장 분양 등 고수익 분양인식이 시작되었기 때문이다. 도이치오토월드의 입주는 2020년 초로 예정되어 있고, 공사진행율이 올라갈수록 고마진 분양수익 인식분은 증가해 당분간 동사 수익 중 가장 부각될 예정이다"라고 밝혔다. 한편 " 4Q18들어서는 고마진 X시리즈 신차 출시가 예정되어 있고, 2019년부터는 신형 3시리즈 등 모멘텀이 전개될 예정이고, 2Q18부터 시작된 포르쉐 사업도 2019년부터는 수원 복합센터가 완공될 예정이어서 신차판매에 대한 우려는점진적으로 약화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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