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[투데이리포트]도이치모터스, "체질개선 후 탈바꿈…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 체질개선 후 탈바꿈 중 이베스트투자증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "동사의 연결 손익은 2016년까지 적자구간이 빈번하게 나타났는데, 이는 첫째로 A/S의 운영 CAPA 부족과 자회사 도이치파이낸셜의 높은 조달금리에 기인했다. 그러나 성수동 A/S 센터의 완공 A/S 사업은 2Q17부터, 도이치파애년셜은 미래에셋캐피탈의 3자배정 유상증자후 조달금리 하락으로 1Q17부터 본격적으로 체질개선에 성공했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2Q18부터는 동사가 인수한 광주 포르쉐의 실적이 반영된다. 동사는 광주 포르쉐 인수를시작으로 2019년에는 수원과 창원에서 각각 포르쉐 딜러사업을 확대시킬 예정이며, 이를통해 동사의 신차판매사업은 빠르게 증가할 것으로 보인다. 한편 수원에서 분양이 시작된중고차매매단지 도이치오토월드는 2020년부터는 입주가 시작될 예정이며, 1Q18부터 분양 수익 인식이 시작되었다"라고 밝혔다. 한편 "매출액은 YoY +9.2% 증가한 2,912억원, 영업이익은 87억원(YoY +333%)를 기록했다. 1Q18 대비로는 도이치오토월드의 분양수익 인식이 감소했는데, 이는 1Q18에 이미 전분기 수익을 일괄적으로 반영했기 때문이다. 반면 본사이익은 58억원에서 63억원으로 증가했는데, 이는 A/S사업이 본격 궤도에 오르면서 나타난 것으로 판단된다. 2H18부터는 A/S 및 도이치오토월드의 추가적인 이익 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
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