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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.53% - 증권사 목표주가 9,070원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 6,750원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 21일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.68% 오른 6,480원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 10% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
MP한강	1위	4.8%	4위	-5.5%	3위	-1.1
제이씨현시스템	2위	2.9%	2위	-1.4%	2위	-0.4
서울옥션	3위	1.9%	1위	-0.2%	1위	-0.1
도이치모터스	4위	1.7%	5위	-10.0%	5위	-5.8
리드코프	5위	1.7%	3위	-2.0%	4위	-1.1
코스닥	-	1.3%	-	-2.0%	-	-1.5
유통	-	3.0%	-	-0.2%	-	0.1

관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.53%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 유통업종은 0.53% 하락중이다.

MP한강	2,950원 ▲45(+1.55%)	제이씨현시스템	7,860원 ▲10(+0.13%)
리드코프	6,390원 ▼60(-0.93%)	서울옥션	9,490원 ▼170(-1.76%)

증권사 목표주가 9,070원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 도이치모터스의 평균 목표주가는 9,070원이다. 현재 주가는 6,480원으로 2,590원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이정기, 김두현, 김중훈, 이동건 에널리스트가 " 마진 개선 및 분양 수익 반영으로 실적 서프라이즈!, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 9,070원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.35%로 업종평균 하회. PER은 25.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도이치모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	도이치모터스	MP한강	서울옥션	리드코프	제이씨현시스템
ROE	3.7	17.7	3.0	10.3	12.9
PER	25.9	28.0	75.6	5.3	13.5
PBR	1.0	4.9	2.3	0.5	1.7
기준년월	2018년3월		2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 132,231주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 361,196주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 493,427주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.71%를 보였으며 기관은 9.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.58%로 가장 높았고, 외국인이 11.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,750원대는 전체 거래의 29.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,590원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,590원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,590원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

도이치모터스(주) (정정)전환사채권발행결정
도이치모터스(주) 소속부변경
5월3일 :4월30일 :