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[투데이리포트]도이치모터스, "기존 사업 호조에 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 도이치모터스(067990)에 대해 "기존 사업 호조에 도이치오토월드 효과까지 더해지다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,070원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 김중훈, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,070원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 도이치모터스(067990)에 대해 "수원 도이치오토월드의 상사시설 분양 계약이 3월 말로 완료됐다. 총 분양액 5,400억원에서 자체 운영 시설(30%)을 제외한 분양액은 약 3,800억원 수준으로 추산된다. 분양수익은 공사원가 약 3,100억원을 제한 700억원 수준으로 기대되며 공정률에 따라 2020년까지 3년간 인식될 예정"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "30%에 해당하는 자체운영 시설은 도이치오토월드 조성 이후 기존 플랫폼(도이치파이낸셜, DAFS, G-Car 등)과의 시너지를 통해 추가적인 실적 기여가 기대된다. 도이치오토월드 분양 수익은 올해 1분기 실적부터 반영될 것으로 전망되며, 당사는 2018년 150억원 수준의 이익 기여가 가능할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 1분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 2,984억원(YoY +73.3%), 85억원(YoY +493.7%, OPM 2.9%)으로 추정한다. 전년대비 큰 폭의 실적 개선은 신차 출시 효과(5시리즈, X시리즈) 및 일회성 3시리즈 재고 판매, 도이치오토월드 분양 수익 인식 등에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,335 | 9,070 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,070원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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