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[투데이리포트]도이치모터스, "괄목상대(刮目相對)…" 매수-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 12일 도이치모터스(067990)에 대해 "괄목상대(刮目相對) - 눈을 비비고 다시 보다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 나민식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 골든브릿지투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "‘18년 동사에 주목할 점은 중고차 매매단지 분양이다. 2년 동안 총 분양 수익 800억원이 기대된다. ‘18년에는 160~200억의 이익을 예상한다. ‘17년도 당기순이익이 43억임을 고려할 때 중고차 매매단지 분양을 통한 실적 개선 폭이 크다고 예상한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "중고차 매매 단지 분양을 통해 자동차 금융(도이치파이낸셜) 등 사업부 간 시너지 효과가 나타날 것으로 예상한다. 자동차 금융에서 신차 IRR은 Low single이지만, 중고차 IRR은 High single로 추정한다. 12,000대를 전시할 수 있는 국내 최대 규모의 중고차 매매 단지를 발판으로 주요 자회사의 성장률이 높아질 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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