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[투데이리포트]도이치모터스, "실적의 체급이 달라…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 실적의 체급이 달라졌다 한국투자증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "2017년 12월부터 수원 중고차 복합단지(오토월드) 분양매출이 진행률로 인식될 예정이다. 700~800억원의 분양이익이 2019년 하반기까지 발생할 것으로 추정된다. 2019년말부터는 임대수익과 복합단지 운영 수익이 발생할 것이다. 또한 도이치파이낸셜, BPS 등 기존사업과의 시너지가 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기(12월)부터는 수원 중고차 복합단지 분양 매출이 인식되고 A/S 센터 증설로 고수익 매출이 늘어 저수익 신차 판매 매출 의존도가 낮아질 전망이다. 2018년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 15.1%와 225.9% 증가할 것으로 추정된다. 영업이익률은 5.5%로 3.5%p 상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 일반 수리 대비 이익률이 높은 판금/도장 작업대 수가 기존 대비 56.8% 증가해 수익성이 제고될 것이다. 성수동 A/S 센터는 18년 상반기 중에 BEP를 넘으며 이익 기여도가 커질 것이다. A/S는 여전히 초과수요로 향후 매출이 계단식으로 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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