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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.91% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 현재주가 근처인 6,540원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 27일 오후 2시5분 현재 전일대비 4.16% 오른 6,260원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 7.01% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
씨티씨바이오	1위	4.7%	1위	17.7%	1위	3.7
도이치모터스	2위	3.3%	3위	7.0%	3위	2.1
MP한강	3위	3.1%	2위	10.3%	2위	3.3
아미노로직스	4위	2.3%	5위	-13.9%	5위	-6.0
해마로푸드서비스	5위	2.1%	4위	-3.1%	4위	-1.4
코스닥	-	0.9%	-	3.0%	-	3.3
유통	-	1.9%	-	8.0%	-	4.2

관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.91%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업종은 0.91% 상승중이다.

해마로푸드서비스	1,905원 ▲50(+2.70%)	MP한강	2,515원 ▲75(+3.07%)
아미노로직스	1,990원 ▼10(-0.50%)	씨티씨바이오	8,900원 ▲10(+0.11%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.98%로 업종평균 하회. PER은 42.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도이치모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	도이치모터스	MP한강	아미노로직스	씨티씨바이오	해마로푸드서비스
ROE	2.1	15.1	-7.7	-5.9	24.5
PER	42.6	25.8	-	-	14.1
PBR	0.9	3.9	3.9	1.7	3.5
기준년월	2017년6월		2017년6월	2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 5,008주, 74,344주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 25,083주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,583주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 31,666주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.92%를 보였으며 기관은 6.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.76%로 가장 높았고, 외국인이 8.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,540원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,540원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,540원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,380원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,380원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,380원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

도이치모터스(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
도이치모터스(주) 타인에대한채무보증결정
10월26일 :10월20일 :