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[투데이리포트]도이치모터스, "전 사업부 턴어라운…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 도이치모터스(067990)에 대해 "전 사업부 턴어라운드 + 하반기 대규모 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,070원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 도이치모터스(067990)에 대해 "2017년 3월, 7년만의 BMW 5시리즈 풀체인지 모델 출시로 전년 대비 2%p 이상의 이익률 개선이 가능하다. 5시리즈가 도이치모터스의 연간 30% 이상의 신차 매출비중을 차지함을 고려하면 P와Q의 동반 상승으로 인한 실적 성장을 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 2월 미사센터, 6월 성수센터 오픈을 통해 전년 대비 35%의 Capa 확장을 모색하고 있다. 미사는 고속도로 인근에 위치하여 파손이 심한 차량의 수리수요가 많다는 점, 성수는 주변에 수입자동차 A/S센터가 존재하지 않는다는 점에서 빠르게 실적 기여가 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "도이치오토월드는 수원 중고자동차 매매단지 현대화 사업의 시행을 맡은 도이치모터스의 100% 자회사이다. 개발비를 제외한 분양수익은 총 800억원으로 예상되며, 17년 하반기부터 19년 초까지 도이치모터스의 이익으로 반영될 예정이다. 완공된 후에는 연간 120억원의 영업이익이 기대되며, 도이치코터스의 계열사들(금융알선, 판매대행 등)과의 시너지도 본격화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,188 | 9,070 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,070원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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