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[투데이리포트]도이치모터스, "모든 사업이 좋아지…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 모든 사업이 좋아지는 시점 키움증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "동사의 2017년 포인트는 7년만의 BMW 5시리즈 풀체인지 모델 출시효과와 전사 적자의 주요 원인이었던 도이치파이낸셜의 흑자전환, 고수익성의 판금도장 중심의 A/S 센터 확대, 3Q17부터 순차적으로 인식될 도이치오토월드 분양수익이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "A/S 캐파 증가가 고수익 사업인 판금도장 중심으로 진행된다는 점에서 기존 경쟁사대비 낮았던 A/S 세전이익률 (경쟁사 7~8%, 도이치모터스 2% 수준)은 신규 A/S 센터의 안정화 속도에 따라 매출, 수익성 상승으로 이어질 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2019년까지 이어질 신차효과와 도이치오토월드가 창출할 자체 분양, 임대, 운영이익과 도이치파이낸셜 등 주요 자회사와 기존사업의 캡티브 마켓이 될 것이라는 점에서 현 시점은 장기 성장과 안정적인 현금흐름을 창출할 수 있는 구조로 변화하는 초입이라고 판단된다"라고 전망했다. |
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