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[투데이리포트]도이치모터스, "4륜(신차,중고차,…" 매수(신규)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 26일 도이치모터스(067990)에 대해 "4륜(신차,중고차,A/S,할부금융) 구동, 성장 동력 장착"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,080원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "‘17년 동사의 예상실적은 매출액 8,951억원(YoY+32.9%), 영업이익 279억원(YoY 흑자젂환)을 전망한다. 이는 지난 3월 출시한 5 Series 신차 효과가 2분기부터 본격화되고, 하반기부터 수원 도이치 오토월드 분양매출이 반영될 예정이다. 부진했던 신차 할부금융도 자금 조달 이후 도이치 파이낸셜의 정상적 영업이 가능해 졌다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "본업은 5 Series를 시작으로 향후 3년간 신차효과(‘17년 5 Series, ‘18년 X Series, ‘19년 3 Series)가 지속되고, capa 증설에 따른 A/S 매출 증가가 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "BMW 인증 중고차 사업은 ‘도이치 오토월드’를 통해 대형화되고, ‘도이치 파이낸스’는 성공적 자금유치로 신차 및 중고차 할부금융이 정상 궤도로 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,893 | 8,080 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,080원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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