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[투데이리포트]도이치모터스, "완전히 바뀐다…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 1일 도이치모터스(067990)에 대해 "완전히 바뀐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "현재 주가는 올해 예상 EPS대비 PER 5.9x, 내년 기준 3.5x까지 하락. 분양수익은 일몰성 이익이긴 하지만 올해 순이익 250억원, 내년 400억원, 내후년부터 최소 350억원 가량의 순이익이 지속될 것이라는 점을 감안하면 현재 주가는 이를 전혀 반영하고 있지 못한 것이 확실하다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "올해 1/4분기 905억원의 도이치오토월드 토지 재평가(자본항목) 완료. 내년 비슷한 규모의 추가 재평가 이익 반영 예정. 분양이익은 올해 하반기 135억원, 2018년 370억원, 2019년 165억원. 최대 1,000억원 이상의 이익도 가능하기 때문에 규모는 더 증가할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "완공이 예정된 2019년 1/4분기부터 도이치오토월드 관련 이익(유지, 인증, 임대, 온라인쇼핑몰, 할부금융 등) 인식될 것. 관련 이익은 연간 150억원 예상. 2019년은 도이치파이낸셜 및 A/S센터 이익이 각각 100억원을 넘어서게 된다. 따라서 이후 신차판매를 제외하고도 매년 300억원 이상의 꾸준한 세전이익을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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