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[투데이리포트]도이치모터스, "도이치파이낸셜 흑자…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 29일 도이치모터스(067990)에 대해 "도이치파이낸셜 흑자전환 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "전사 이익 턴어라운드보다 중요한 것은 자회사 도이치파이낸셜이 흑자전환에 성공할 것으로 보인다는 점. 지난해 말 유상증자를 실시하였기 때문에 2Q말 혹은 3Q중 흑자전환을 예상했으나 그 시점이 좀더 앞당겨진 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "도이치파이낸셜은 대출잔액이 늘수록 이익이 쌓여가는 구조. 대출잔액 올해 말 2,500억원에서 2019년말 6,000억원으로 예상된다. 관련이익 올해 40억원, 내년 90억원, 이후 매년 100억원 이상의 안정적인 이익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 매출액은 2,166억원(+20.4%YoY) 영업이익은 55억원(흑전YoY, opm2.5%)으로 전망된다. BMW5시리즈 풀체인지모델 판매가 3월 중순부터 시작되었으나 사전예약이 많았던 플러스모델 판매가 4월부터라는 점을 감안하면 관련 실적은 2/4분기부터 본격 인식될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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