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[투데이리포트]도이치모터스, "2017년의 관전 …" -교보증권
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| ◆ Report briefing 2017년의 관전 Point 교보증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "내년부터 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 기대한다. 신차 효과, A/S 부문 실적 개선, 금융 부문 성장 재개 등 때문. 내년 연결 실적은 매출액 7,738억원(+14.5% y_y), 영업이익 122억원(흑전 y_y) 예상. 내년 실적 턴어라운드 가능성, 수원 중고차 복합단지 모멘텀 등을 고려 시 주가는 점진적 우상향 흐름을 기대한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사 매출액에 가장 큰 비중(2015년 69%)을 차지하는 신차 판매 부문 실적 개선이 예상된다. A/S 부문도 성장세가 지속될 것으로 기대한다. 내년 성수 통합 센터 완공되며 큰 폭의 작업대 수 증가(+40%, 57개)에 따라 성장 여력이 확보되기 때문. 특히 高수익성의 판금도장 작업대 수 증가(+66%, 21개)는 A/S부문의 수익성 개선을 야기할 것"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 대출금 잔액 증가 재개와 수익성 제고가 예상된다. 이는 미래에셋캐피탈 증자 참여에 따른 자본금 확충, 중고차 중심의 사업개편에 근거. 수입 중고차시장 성장성과 Captive를 통한 용이한 물량 확보, 신차 대비 높은 대출금리, 미래에셋캐피탈과의 시너지 효과 등을 고려 시 가능성은 충분하다"라고 전망했다. |
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