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[투데이리포트]도이치모터스, "변화의 시작을 기다…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 변화의 시작을 기다릴 때 하나금융투자에서 도이치모터스(067990)에 대해 "폭스바겐/아우디 브랜드의 판매정지에 따른 일시적인 수혜가 예상되지만, 기본적으로 사업구조의 변화가 필요한 상황이다. 도이치파이낸셜의 영업 활성화(2016년 하반기)와 성수동 복합센터 완공(2017년 중순), 그리고 수원 중고차 복합단지 투자(2018년 하반기)가 그 가능성을 시험해 볼 것이다. 현재로서는 관련 변화가 가시화될 때까지 기다릴 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "도이치파이낸셜은 현재 증자를 추진하고 있는데, 성공할 경우 재원 확보와 조달금리 하락으로 성장성/수익성이 개선되는 계기가 될 전망. 성수동 복합센터는 공사를 진행하고 있고, 2017년 2분기 말에 완공될 예정이다. 총 550억원(이 중 250억원은 기투자)을 투입할 예정이고, 신차/중고차/AS를 겸하게 되어 기존 대리점 대비 마진이 높을 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적은 경쟁 브랜드인 아우디/폭스바겐 판매정지로 BMW 신차 판매가 다소 회복되면서 전반적으로 개선될 것이다. 이에 따라 2016년 연간 매출액은 2% 감소한 6,500억원으로 전망한다. 영업이익은 고정비 부담 증가와 마케팅 비용 증가 등으로 적자 전환한 -68억원(OPM -1.0%, -1.7%p)으로 예상한다"라고 전망했다. |
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