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[투데이리포트]엔브이에이치코리아, "러시아 냉기가 가시..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 러시아 냉기가 가시기 전에 중국 황사 하나금융투자증권은 엔브이에이치코리아(067570)에 대해 "상반기 매출액/영업이익이 227억원/-57억원으로 부진했는데, 러시아 시장수요 감소로 물량이 감소했고 루블화 약세로 CKD 수입원가가 크게 상승했기 때문이다. 루블화 환율이 여전히 약세를 기록하고 있어 하반기 실적도 부진할 전망이다. 향후 판가회복과 CKD 수입결제 통화의 다변화 등을 통해 수익성을 회복시킨다는 목표"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "중국 염성기아에 전량 납품 중인데, 완성차 출하부진의 영향으로 상반기 매출액/영업이익이 827억원/83억원으로 감소했다. 완성차 출하가 5월 이후 크게 부진했다는 점을 감안할 때, 하반기 실적은 상반기 대비로도 하락할 것으로 보인다. 중국 법인이 연결 실적에 절대적인 비중을 차지했다는 점에서 하반기 전체 실적에 부정적 영향이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전년부터 본격화되고 있는 엔진 실린더 블럭 흡음재/WTC/엔진룸 격벽의 매출액은 금년 각각 90억원/100억원/60억원을 기록한 후 납품 모델의 증가에 힘입어 내년에는 150억원/200억원/80억원으로 확대될 전망이다. 히트 프로텍트는 신형 모델 위주로 신규로 채택되면서 2016년부터 매출이 시작될 것"라고 전망했다. |
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