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[투데이리포트]엔브이에이치코리아, "최악을 지나 반등 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 최악을 지나 반등 국면 하나대투증권은 엔브이에이치코리아(067570)에 대해 "러시아 안정을 전제로 한 정상 수익성을 기준으로 P/E 5~6배 수준으로 낮다. 러시아 법인의 부진이 지속되고 있으나 최악의 상황은 지난 것으로 보이고, 중국과 신제품의 성장성이 지속될 것이라는 점 등을 감안할 때 긍정적인 접근이 가능하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "기아차가 소형 SUV인 ‘KX3’의 생산을 시작했고, 2016년 추가 증설이 예정되어 있어 내년까지 동반 성장이 예상된다. 최근에는 현지 로컬업체인 JAC 대응을 위해 합비NVH(지분 40%)를 설립했는데, 2016년부터 20만대 규모로 양산을 시작할 계획이다. JAC 신규 차종의 70%를 담당하게 되는데, 100% 가동 시 매출액이 400억원 이상이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "100억원을 투자하여 6월 WTC 공장을 완공, 9월 양산 시작할 예정이다. 2014년 매출액이 약 70억원 수준이었으나 금년에는 신공장에서 추가로 40~50억원 정도의 매출이 가능하고, 내년에는 관련 매출액이 200억원까지 상승할 것"라고 전망했다. |
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