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[투데이리포트]엔브이에이치코리아, "러시아/인도는 회복…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 러시아/인도는 회복 중. 중국 개선이 필요 하나금융투자에서 엔브이에이치코리아(067570)에 대해 "하반기에는 정치적 이슈의 완화와 더불어 기아차가 K2 Cross/페가스 등의 신차를 투입하면서 출하가 점진적으로 회복되면, 강소/양주NVH의 실적도 개선될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "향후 JAC와의 협력 관계가 어떻게 바뀔지는 지켜봐야 한다. 러시아 법인은 시장 수요가 살아나고, 현대차가 신형 솔라리스를 투입했고, 루블화도 안정되면서 실적 부진에서 회복되고 있다. 인도 법인도 수요 개선과 크레타 효과 지속으로 안정적 실적 개선이 진행 중이다"라고 밝혔다. 한편 "단기 이익 기준으로는 Valuation 매력이 하락했기 때문에 러시아/인도 법인의 성장과 엔진 부품 매출액의 증가를 감안하여 중장기로 접근할 필요가 있다. 중국 법인의 회복 속도가 수익 가치 회복의 핵심인 바 관련 흐름을 지켜봐야 한다"라고 전망했다. |
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