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[투데이리포트]엔브이에이치코리아, "신흥국 逆 부메랑 …" -교보증권
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| ◆ Report briefing 신흥국 逆 부메랑 효과 기대 교보증권에서 엔브이에이치코리아(067570)에 대해 "신흥국 법인(러시아, 인도)뿐만 아니라 신차 판매가 확대되며 중국법인도 실적 개선을 나타낼 가능성이 충분하다. 현재 주가는 16F P/E 4.3x 수준에 불과하다. 고객사 다변화 및 인도 자동차 수요 증가에 따른 성장이 기대돼 현 시점에서 Valuation 매력은 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2Q16에는 중국과 인도공장 생산 증가로 매출액 증가. 영업이익률은 인도법인 가동률 상승과 러시아 루블화 안정에 따른 원가율 개선으로 전년 대비 큰 폭 개선된 4.2%(+3.5%p y_y)"라고 밝혔다. 한편 "2H16 러시아와 인도법인을 통한 실적 개선 흐름은 이어질 가능성이 크다고 판단된다. 이는 현대차 러시아공장 소형 SUV 크레타 투입으로 제품 Mix 개선 기대, 러시아 루블화 안정세 지속 시 원가율 하락과 외환손익 개선 가능성, 인도시장의 자동차 수요 호조에 따른 인도법인 가동률 상승으로 외형 및 수익성 개선 등이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
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