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[투데이리포트]엔브이에이치코리아, "러시아 턴어라운드와..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 러시아 턴어라운드와 엔진 부품군의 성장 하나금융투자은 엔브이에이치코리아(067570)에 대해 "2분기 이후 러시아 법인 실적은 개선될 전망이다. 연초 이후 루블화 약세가 진정되고 있고, 환율 변동분을 현실화하면서 원가율도 개선되고 있다. 또한, 러시아 현대차가 하반기 이후 크레타/쏠라리스/리오 등의 신차를 출시하면서 수혜도 기대된다. 영업외 적으로도 루블/달러 환율의 하락으로 달러 부채에 대한 외화환산손익이 크게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자은 "엔진 실린더블록 흡음재/WTC/엔진룸 격벽/히트 프로텍트 등 엔진 부품군의 성장도 기대된다. 관련 매출액은 2015년 232억원을 기록했는데, 2016년 신규 차종으로의 납품 증가와 신규 아이템의 추가 등으로 400억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액/영업이익은 13%/63% 증가한 6,000억원/250억원(영업이익률 4.2%, +1.3%p)으로 전망한다. 신차 출시에 따른 물량/가격 효과가 기대되고, 성장 동력으로 자리매김 중인 엔진 부품군의 매출이 증가하며, 중국/인도 법인이 신규 고객 유치와 시장수요 호조로 성장하기 때문이다. 외형 성장에 따른 고정비 부담 완화와 신차 효과에 기인한 원가율 하락, 그리고 환율 환경의 개선으로 영업이익률은 1.3%p 상승할 것"라고 전망했다. |
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