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[투데이리포트]아스트, "더 높이 날아라!..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 12일 아스트(067390)에 대해 "더 높이 날아라!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 아스트(067390)에 대해 "동사는 글로벌 항공기 조립회사인 Triumph사와 협력 확대를 보여주며 글로벌 완제기 제작사로의 기술력 및 생산 능력을 인정. 향후 글로벌 완제기 제작사의 핵심 동체 부품 생산 기업으로 성장이 기대된다. 이번 수주는 2016~ 2017년 개발 기간을 거쳐 2018년 매출에 본격 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "미국의 Spirit Aero-system 및 중국 항공기 생산 기업인 AVIC aircraft는 수주가 급증하는 시기에 PBR 10.0배 수준에서 거래, 동사의 목표주가는 2015년 기준 PBR 9.9배 수준. 또한 2017년 기준으로 7.0배 수준이나 현재 국내 완제기 제작사인 한국항공우주가 PBR 7.0배~ 9.0배 수준에서 거래되었음을 감안하면 상승 여력이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 4분기부터 2016년 상반기까지 군용기 도입으로 인한 절충교역 참여와 기존 고객사와의 수주 확대가 예상되며 총 6,000억원의 추가 수주를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,667 | 49,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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