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[투데이리포트]아스트, "실적 턴어라운드 지..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 아스트(067390)에 대해 "실적 턴어라운드 지속, 살아있는 수주모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 대우증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아스트(067390)에 대해 "3분기 잠정실적은 매출액 204억원(YoY +23%), 영업이익 14억원(YoY 흑자전환), 순이익 19억원(YoY 흑자전환)으로 상반기에 이어 실적 턴어라운드가 지속됐다. 수익성 개선 배경은 B737 후방동체(섹션48) 수율 개선, 환율 효과, 자회사 오르비텍과 협업 등이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해 신규수주는 현재까지 약 600억원, 3분기말 기준 수주잔고는 약 1조원으로 파악된다. 현재까지 수주실적은 예상보다 부진하나 이르면 올해내 에어버스 Offset 물량, 남미 E사, 중국 S사 등 신규수주가 기대된다. 또한 이르면 내년 상반기에 보잉향 추가 수주, 록히드마틴향 Offset 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "KF-X사업이 추진 쪽으로 가닥을 잡았고, Peer업체 한국항공우주의 펀더멘털이 강화되고 있으며, 민항기 산업 호황에 따라 수주모멘텀이 기대되고, 실적도 지속적으로 개선될 것으로 보이기 때문에 주가는 향후 중장기적으로 우상향할 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,667 | 49,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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