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[투데이리포트]아스트, "향후 3년간 연평균..."_대우
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| ◆ Report briefing 향후 3년간 연평균 매출액 증가율 20%, 영업이익 증가율 69% 예상 대우증권은 아스트(067390)에 대해 "항공기 제조업 시장 호황으로 동사는 향후 3년간 연평균 매출액 증가율 20%, 영업이익 증가율 69%으로 가파른 실적 성장이 예상된다. 현 주가는 2016년 기준 P/B 5.3배 정도이나 중국항공우주업체(China Avionics 12.6배, AVIC Aircraft 7.4배, Jiangxi Hongdu Aviation 5.6배)와 비교하면 밸류에이션 부담은 완화될 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "섹션48은 B737-900모델의 후방동체이며 동사의 주요 성장동력이다. 동사의 섹션48 월 생산량은 전년도 3.9대에서 올해 1분기 4~5대, 하반기 6~7대 수준까지 증가할 전망이다. 최근 중국 경쟁업체가 수율 문제 등으로 생산 차질을 겪으면서 동사의 반사이익이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 방산부문 신규 진출이 예상된다. 4분기 록히드마틴 F-35 전투기 구매 관련 Offset(절충교역) 물량, 3분기 공군 공중급유기 구매 관련 Offset, 향후 중장기적으로 KF-X(한국형전투기사업) 사업참여 등 방산부문 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
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