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[투데이리포트]아스트, "2015년, 풍부한..."매수(유지)_교보게시글 내용
교보증권은 7일 아스트(067390)에 대해 "2015년, 풍부한 수주 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 교보증권은 아스트(067390)에 대해 "최근 글로벌 완제기 제작 업체들은 수주 증가에 따라 아웃소싱 비중을 높이는 추세. 이에 따라 항공기 부품 제작업체들의 지속적인 수혜가 예상된다. 동사의 경우 국내 항공기부품 제작 업체들과 함께 여러 건의 완제기 부품 입찰에 참여 중. 빠르면 상반기 중 추가 수주도 가능한 상황"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2015년 실적은 매출 850억원(YoY +27.8%), 영업이익 35억원(YoY 흑전)을 달성하며 흑자 전환이 예상된다. 매출액이 증가하며 고정비 부담이 완화되고, 주요 제품들의 반복 생산으로 생산성 향상이 본격화될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 매출 197억원(YoY +13.0%, QoQ +23.3%), 영업이익 1억원(YoY 흑전, QoQ 흑전)을 달성하며 턴어라운드가 시작될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
<교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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