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[투데이리포트]아스트, "중국 여행 수요 증..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 7일 아스트(067390)에 대해 "중국 여행 수요 증가. B737에 투자하자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 아스트(067390)에 대해 "동사는 항공기 동체관련 부품을 제작하는 B737에 특화된 기업. B737 기종에 납품하는 제품은 Stringer, Bulkhead(독점납품, 단일 공급자), Section 48(B737-900모델 독점납품, 단일 공급자) 등으로 전체 수주잔고의 70.5%를 차지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "14년 보잉社의 B737 수주잔고는 4,299대, 전체의 74.3% 수준. 현재 월 42대 생산체계에서 향후 최소 월 62대 수준까지 생산량이 확대될 것. 아스트 제품의 70%가 B737 기종에 납품한다는 것을 감안하면 동 기종 호황의 최대 수혜가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출 850억원(YoY +27.8%) 영업이익 35억원(YoY 흑전)을 달성하며 흑자 전환이 예상된다. 매출액이 증가하며 고정비 부담이 완화되고, 주요 제품들의 반복 생산으로 생산성 향상이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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