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[투데이리포트]아스트, "아스트, 베스트..."_교보
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| ◆ Report briefing 아스트, 베스트 교보증권은 아스트(067390)에 대해 "동사는 올해를 기점으로 실적 턴어라운드가 가능할 전망이다. 2015년 실적은 매출 906억원(YoY +36.1%), 영업이익 29억원(YoY 흑전) 달성할 것으로 예상한다. 단일 제품을 반복 생산하기 때문에 실적 가시성은 매우 높은 상황이며 2016년에는 본격적인 수익확대가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "아스트의 Section 48은 보잉社의 중소형 여객기인 B737에 납품하고 있다. 제품 집중도에 따라 매출액 증가율은 완제기 업체들보다 높게 나타날 것이다. 또한, 완제기 업체들은 품질 규정과 원가절감 정책에 따라 단일 구매자를 사용하기 때문에 동사의 성장은 확정적인 상황"라고 밝혔다. 한편 "전일 주가 급락은 아스트의 물량 일부가 오르비텍으로 갈 수 있다는 심리적 영향이 컸던 것으로 판단. 그러나 이는 대주주가 아스트의 재무적 부담을 줄이기 위한 결정. 또한, 아스트는 기존 고객사 외에 D社, L社 등 신규 물량 수주가 진행 중으로 오르비텍의 함안 공장을 외주로 활용, 향후 외형 성장의 가시성을 높인다. 전일 주가 조정은 매수 기회를 제공했다고 판단된다"라고 전망했다. |
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