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[투데이리포트]아스트, "성장기 진입中…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 아스트(067390)에 대해 "성장기 진입中"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아스트(067390)에 대해 "3분기 매출 성장은 9.1년치 수주잔고가 확보된 보잉사의 B737 생산대수 증가가 견인했다. B737 생산대수는 신기종인 B737 MAX 양산 시작(2Q17 2기/월 3Q17 8기/월)으로 2Q17 40기/월에서 3Q17 48기/월로 성장했다. 3분기 B737向 매출 비중은 72.0%로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기에는 E2 부품(정상 수율 연간 매출액 237억원)과 B737 Door Detail(190억원), 2018년에는 B737 MAX Section48의 신규 납품이 전망된다. 2018년 Section48 매출액은 237억원(+53.3% YoY)으로 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 신규 수주 품목들의 납품 개시, 보잉의 B737 월 인도 대수 증가다. 4분기 매출 성장 확인과 함께 본격적인 주가 상승을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 25,000원까지 높아졌다가 2017년4월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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