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[투데이리포트]아스트, "수주와 실적 모두 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 아스트(067390)에 대해 "수주와 실적 모두 기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아스트(067390)에 대해 "2017년에는 신기종 Embraer의 E2, Boeing의 737 MAX向 수주가 기대된다. E2는 2018년 6월, B737 MAX는 2018년 본격적으로 양산될 예정이다. 완제기 제조업체들은 양산 1~1.5년 사이에 협력업체들에게 부품 발주를 준다. 하반기에는 신기종向 추가 수주가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액 1,202억원(+36.8%), 영업이익 120억원(+63.2%)을 예상한다. 본격적인 매출 성장은 하반기가 전망된다. 보잉사의 2017년말 B737 기종 인도 대수 목표는 47대/월(기존 42대/월)이다. NG의 인도 감소분을 MAX로 메울 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 신규 수주 품목들의 납품 개시(정상 수율로 납품시 분기당 매출 300억원 추가 효과), 보잉의B737 기종 인도 대수 증가(17년 47대, 18년 52대, 19년 57대)다. 하반기부터 본격 매출과 수주 성장 전망으로 우상향하는 주가 흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,167 | 32,000 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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