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[투데이리포트]아스트, "신규 수주 품목의 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 아스트(067390)에 대해 "신규 수주 품목의 매출 반영은 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아스트(067390)에 대해 "본격적인 매출 성장은 하반기가 예상된다. 보잉사의 2017년 말 B737기종 인도 대수 목표는 47대/월(기존 42대/월)이다. NG의 인도 감소분을 MAX로 메울 예정이다. 인도 대수 증가에 따른 분기 매출 증분은 22억원이다. 하반기에는 Embrarer의 E2向 부품(59억원), B737 도어 패키지(47억원), 보잉 LCC(19억원) 초도 납품이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 신규 수주 품목들의 납품 개시(정상 수율로 납품시 분기당 매출 250억원 추가 효과), 보잉의 B737 기종 인도 대수 증가(17년 47대, 18년 52대, 19년 57대)다. 하반기부터 본격 매출 성장 전망으로 2분기 이후 우상향하는 주가 흐름을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 215억원(+2.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익 16억원(-5.0%)을 예상한다. 최대 고객인 보잉사의 B737 NG와 B737-900ER 인도 대수 감소가 시장 예상대비 낮은 매출액 증가율의 원인이다. 신기종인 B737 MAX의 생산 라인 확충에 따른 인력 재배치로 구기종 NG의 인도 대수 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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