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[투데이리포트]아스트, "글로벌 항공산업 성…" 매수(신규)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 30일 아스트(067390)에 대해 "글로벌 항공산업 성장 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB투자증권 강태신, 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 아스트(067390)에 대해 "글로벌 완제기 제작사들의 협력업체 레퍼런스를 통해 세계 항공산업 시장 성장 (특히 중국)의 수혜를 볼 것으로 기대된다. 현재 주요고객인 Boeing사 이외에 AIRBUS (유럽), Bombardier (캐나다), Embraer (브라질) 등의 Single Aisle 동체 부품 수주를 통해 주요 항공기 업체 위주의 고객사 다변화가 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "ASTG의 본격 가동이 예상되는 1Q17의 총 CAPA는 기존 2,000억원 (아스트 + 오르비텍)에 ASTG 3,000억원이 더해지는 5,000억원 규모로 예상된다. 향후 수직계열화를 통해 아스트는 조립을 포함한 고부가가치 제품, 오르비텍은 벌크헤드 위주의 전문화, ASTG는 부품 생산에 특화될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출액은 숙련공 투입을 통한 수주 잔고의 계단식 투입을 통해 증가되는 특성을 보일 것으로 보인다. 항공기 부품제조업의 경우, 사람의 손을 통해 이뤄지는 장인 성격의 비즈니스이기에 수주잔고를 바탕으로 인력 투입을 통한 CAPA 변화가 성장의 핵심인 것이다. 2017년은 이러한 계단 성장의 원년이 될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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