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[투데이리포트]오텍, "노약자, 장애인 등..."STRONG BUY(신규)_유화
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| 유화증권은 24일 오텍(067170)에 대해 "노약자, 장애인 등에 대한 복지 정책 확대로 수혜 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 오텍(067170)에 대해 "동사 매출의 상당부문을 차지하는 특수차량은 대부분 정부, 지자체 등 공공기관으로부터 발주되기 때문에 경기변동과 관계없이 안정적인 매출 달성이 가능한 장점이 있다. 최근 경기불안에 대한 방어주로서 관심이 고조될 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 병원 진료차량, 앰뷸런스 뿐만 아니라 의료장비 시장에도 진출해 인공호흡기, 들것, 응급의료 kit 등도 생산하고 있어 의료부문 사업의 급성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IFRS 연결 기준 연간 영업실적은 매출액 3,069억원(+395.1%, YoY), 영업이익 162억원(+245.8%, YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 순이익은 일회성 수익 반영으로 324억원(+2,845.5%, YoY)을 기록할 전망이다. 일회성 수익을 제외하고 올해 예상 실적대비 현재 PER은 5.2배 수준이며, 일회성 수익 반영시 PER은 2.4배 수준까지 하향 조정되기 때문에 현 주가수준은 저가매수의 기회로 작용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(신규) | STRONG BUY(신규) |
| 목표주가 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'STRONG BUY(신규)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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