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[투데이리포트]오텍, "다시 오를 시기…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 다시 오를 시기 신한금융투자에서 오텍(067170)에 대해 "2018년에도 국내 이상 기후(지구 온난화에 따른 여름 고온 현상) 지속이 예상됨에 따라 에어컨 수요는 지속될 전망. 17년은 1Q17부터 생산에 돌입하여 수요 대응 → 18년은 4Q17부터 에어컨 본격 생산 돌입"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 특장 차량은 고가제품인 특수형 앰뷸런스로의 수요 교체, 온라인 쇼핑의 고성장으로 물류차량 수요 확대에 따른 지속 수주 예상, 2018년 매출액 1,564억원(+12% YoY) 예상. 오텍캐리어냉장은 편의점 점포수 증가(GS 점유율 80%, With me 100%)와 신규 고객사(CU) 확대 + 예산공장 증설(16년 대비 +70%) 효과를 반영하여 18년 +13% 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "에어컨의 높은 실적 기여도(18년 매출 비중 64% 추정)를 감안시 2, 3분기 계절성이 존재한다. 과거 2개년 주가 흐름을 보면 상고하저 추세가 뚜렷하다. 과거 16년, 17년 P/E(지배주주지분, high 기준) 17배, 14배까지 거래된 것을 보면 현 주가 수준에서 주가 상승 여력은 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
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