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[투데이리포트]오텍, "매출액 증가에 따른…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 오텍(067170)에 대해 "매출액 증가에 따른 영업이익률 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 한국투자증권 신용식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 오텍(067170)에 대해 "3분기 영업이익률은 5.8%로 1.1%p 상승했다. 부문별로는 주력 사업인 냉동/냉난방은 2,144억원으로 전년 동기 대비 29% 늘어 매출액 성장을 이끌었다. 여름 성수기가 작년에 비해 짧았음에도 불구하고 가정용 에어컨 수요가 증가했다. 특수/특장차 부문 매출액은 471억원으로 전년 동기 대비 5.1% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해 4분기는 비주력 자회사들의 매출액 증가와 중대형 난방기 매출 증가로 계절성이 완화될 것이다. 게다가 2분기 부진한 실적으로 주가가 이미 조정을 받아 부담이 낮다. 작년 4분기에 발상한 대규모 1회성 비용 때문에 기저가 낮다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "구조적인 이익회수기에 진입해 2019년 까지 EPS는 연평균 41% 증가할 것으로 추정한다. 성장성 대비 낮은 밸류에이션 매력에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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