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[투데이리포트]오텍, "첫술에 배부르랴…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 7일 오텍(067170)에 대해 "첫술에 배부르랴"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 오텍(067170)에 대해 "동사의 2017년 1분기 실적은 매출액 1,520억원(+21.7% yoy), 영업이익 26억원(+44.4% yoy)을 전망한다. 실적 성장 요인인 인버터 하이브리드보일러 판매호조로 제품포트폴리오가 다변화되고 있으며, 2016년 실적성장을 견인한 에이컨은 채널확대를 통해 1분기부터 전년 대비 약 10% 이상 출하량이 증가한 것으로 파악되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "오텍캐리어에어컨은 채널확대와 인지도 상승, 제품포트폴리오다변화, 오텍캐리어냉장은 전방시장 성장(편의점 수 증가 및 신규고객 확보)및 증설효과, 오텍은 수출증가와 평창올림픽을 앞두고 정부 발주물량 증가 등을 통해 전 사업부가 고르게 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적 성장을 통해 동사는 그 동안 외형확대 전략에서 이제는 이익개선 구간에 진입했다는 판단이며, 구조적 매출 성장이 가능한 이상 이익개선 추이는 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년9월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,350 | 20,000 | 14,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,700원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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