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[투데이리포트]아프리카TV, "1Q16 영업이익은..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 5일 아프리카TV(067160)에 대해 "1Q16 영업이익은 컨센서스에 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 아프리카TV(067160)에 대해 "비록 1분기가 광고 비수기이기는 하지만 동사는 1분기가 트래픽 규모가 가장 큰 계절성이 존재하기 때문에 이에 따른 아이템 판매매출 증가가 전망된다. 동사의 1Q16 매출액과 영업이익은 각각 166.2억원(+1.1%qoq), 21.8억원(+19.9%qoq)를 기록하며 컨센서스에 부합한 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "결국 동사의 투자는 시장지위 및 플랫폼의 성장을 기반으로 한 실적 성장이 어떤 식으로 이루어질 수 있는가에 근거하여 이루어져야 한다고 판단하며 당사는 이것을 모바일 동영상 광고라고 판단한다. 현재 동사는 PC트래픽에 한해서만 광고를 송출하고 있으며 현재 모바일트래픽은 PC의 1.5배 수준이기 때문에 모바일광고 시장의 진출은 동사의 향후 가장 큰 성장모멘텀이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 국내 개인방송 시장에서의 독점성이 견조한 이상 2016년에도 플랫폼의 콘텐츠성장 및 그에 따른 이용자 수 증가의 선순환은 지속될 전망. 실적 성장의 본격화는 모바일 광고시장으로의 진출과 함께 이루어질 것으로 판단하며, 모바일 광고시장으로서의 진출이 시작되는 하반기에 특히 주가상승 모멘텀이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 41,000원까지 높아졌다가 2016년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,333 | 36,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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