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[투데이리포트]아프리카TV, "ARPU 증가, 이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 아프리카TV(067160)에 대해 "ARPU 증가, 이제 Q만 늘면 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한국증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 아프리카TV(067160)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 160억원으로 전년동기 대비 7.9% 증가한 것으로 예상된다. MUV(월간 순이용자)는 전년동기 대비 1.9% 감소한 것으로 보이지만 ARPU(Average revenue per user)가 21.5% 늘어나며 Q의 감소를 상쇄해 매출 상승을 견인한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 아프리카TV의 모바일 접속률은 65~70% 수준인데 LTE 접속에 대해서는 pre-roll 광고를 진행하지 않고 있다. 16년 브라질 올림픽을 기점으로 모바일 광고가 확대될 가능성이 높다고 판단된다. 특히 광고 같은 경우 관련된 비용이 제한적인 고수익성 매출이기 때문에 향후 이익률 상승에 기여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "16년 MUV는 765만명으로 전년 대비 12.2% 증가할 전망이다. 브라질 올림픽이 예정되어 있고, 류현진이 부상에서 복귀하고, 강정호에 이어 박병호와 김현수의 MLB 진출로 스포츠 방송 수요가 전반적으로 늘어날 전망이다. 또한 스타 라이브캠, 교육, 먹방, 뷰티, 쇼핑 등 방송 장르 다양화와 컨텐츠 투자 확대로 종합 방송 플랫폼으로서의 가치가 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 45,000원까지 높아졌다가 2015년11월 40,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,667 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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