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[투데이리포트]아프리카TV, "실망은 이르다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 아프리카TV(067160)에 대해 "실망은 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,500원을 내놓았다. 한국증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 아프리카TV(067160)에 대해 "장기 관점의 투자포인트는 유효해 매수 의견을 유지한다. 콘텐츠 투자 확대로 16년 MUV는 897만명까지 늘어날 것으로 추정되고, 16년부터 모바일 광고와 신규산업 확대로 트래픽 monetization이 본격화되며 ARPU가 전년 대비 13% 늘어날 것으로 예상된다. 16년부터 본격적인 이익 성장 구간에 진입하며 14~17년 EPS는 연평균 56.7% 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "아직까지 ‘보이는 라디오’의 아이템 매출비중이 가장 큰데 최근 스포츠, 게임 등 대중적 방송의 ARPU 증가로 paying ratio가 점진적으로 상승하고 있다. 또한 모바일 접속률이 70%인데 아직까지 Wifi 접속에 대해서만 광고를 진행하고 있다. 16년에는 LTE 환경에서도 모바일 광고를 시작하며 ARPU는 전년 대비 13.0% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 전통적 성수기인데 10월 1일~30일까지 진행된 ‘리그 오브 레전드 2015 월드 챔피언 십’을 시작으로 연말까지 다양한 게임 리그, 프로야구 포스트 시즌 등의 주요 이벤트가 몰려 있어 MUV 반등이 가능할 것으로 예상된다. 또한 9월 30일 경쟁사였던 쿠TV가 서비스를 종료했고 16년 브라질 올림픽 등의 대형 스포츠 이벤트가 있어 향후 트래픽 흐름은 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,167 | 48,000 | 40,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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