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[투데이리포트]아프리카TV, "안 본 사람은 있어..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 17일 아프리카TV(067160)에 대해 "안 본 사람은 있어도 한 번만 본 사람은 없다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 아프리카TV(067160)에 대해 "MUV가 16년까지 연평균 17.0% 증가할 것으로 예상되고, 광고 단가 인상과 slot 확대에 따른 광고 매출 증가가 플랫폼 매출 상승을 견인할 전망이다. 트래픽 monetization을 위한 신규사업 확대로 14~17년 EPS는 연평균 66.2% 증가해 본격적으로 성장 구간에 진입할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "MUV당 플랫폼 매출이 14년 6,144원에서 15년에는 7,526원으로 22.5% 늘어날 것으로 예상되기 때문에 15년 매출액은 654억원으로 전년 대비 29.7% 증가할 전망이다. 고정비 비중이 84%인데 15년 고수익성 플랫폼 매출이 43.3% 늘어나 영업 레버리지가 커질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "15년 MUV는 850만명, MUV당 플랫폼 매출을 7,526원으로 가정했다. MUV당 플랫폼 매출이 기존 추정치를 4% 상회할 경우 매출액은 3.9% 늘어나는데 영업이익과 EPS는 각각 17.7%, 19.0% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,833 | 48,500 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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