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하나증권에서 1일 SOOP(067160)에 대해 "연내 글로벌 SOOP 정식 출시 예정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

하나증권 이준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 SOOP(067160)에 대해 "글로벌 SOOP은 6월 5일 베타 서비스 이후 기술 테스트를 거치고 있으며 연내 정식 출시와 P2P 그리드 적용을 계획하고 있음. 3분기 글로벌 SOOP 서비스로 인한 회선 사용료 증분은 12억 정도로 예상하며 해당 수준에서 더 이상 확대되지 않을 것으로 추정. 2025년 글로벌 SOOP이 본격적으로 트래픽을 확보하더라도 그리드 기술 적용으로 절감이 가능함을 반영. 연내 글로벌 SOOP 정식 출시와 함께 동시 송출을 예상하며 이는 국내 SOOP의 경쟁력 강화에도 기여할 것이라 판단. 스트리머와 시청자의 동반 증가는 곧실적 성장으로 연결될 전망"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "3Q24 연결 기준 영업수익 1,100억원(+25.2%YoY, +3.3%QoQ), 영업이익 239억원 (+9.0%YoY, -28.3%QoQ, OPM 21.7%)으로 영업이익 컨센서스 하회, 추정치에 부합하는 실적을 기록. 플랫폼 서비스 매출액은 826억원(+27.4%YoY, -0.2%QoQ)을, 별풍선 매출액은 800억원(+28.0%YoY, -0.3%QoQ)을 기록. 3분기 스트리머 유입으로 PU가 동반 증가하였으나 전분기 높은 기저를 갱신하진 못했음. 10월 15일 국내 SOOP 개편 이후 연말로 갈수록 추가 스트리머 유입이 예상되기에 재차 성장을 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년7월 165,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 150,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.11.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.08 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.09.02 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2024.08.01 목표가 165,000 투자의견 BUY

- 2024.07.02 목표가 165,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.01 목표가 140,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.01 목표가 140,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.01 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.11.01 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권