thinkpool

교보증권에서 21일 아프리카TV(067160)에 대해 "기대에 부응하고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

교보증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "올해에는 유저 참여도를 제고하기 위한 콘텐츠 제작 및 기능 추가가 적극적으로 진행될 전망. 아프리카TV 주가는 성장 둔화 우려로 교보증권 추정치 기준 P/E 멀티플 17배 수준까지 하락했는데, 유명 BJ 휴방으로 주춤했던 플랫폼 매출이 다시 성장을 재개할 전망이며 광고사업 역시 문제 없이 고성장을 지속하고 있음. 높은 외형과 이익 성장(22E 매출 3,300억원, +21.2% yoy / 영업이익 1,169억원, +31.6% yoy)을 감안 시 매력도는 충분하다는 판단. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q22 실적은 매출액 730억원(+19.9% yoy), 영업이익 241억원(+22.7% yoy)로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.04.21 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.15 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.21 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.04.08 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.03.30 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.02.11 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권