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[투데이리포트]아프리카TV, "별풍선, 광고, 오…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 11일 아프리카TV(067160)에 대해 "별풍선, 광고, 오픈플랫폼의 3박자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "4Q18 매출액과 영업이익은 각각 349억원(+41.0% YoY), 74억원(+52.1% YoY) 예상, 컨센서스(매출액 330억원, 영업이익 74억원)에 부합할 전망이다. 2018년 1분기~3분기 동계올림픽/월드컵/아시안게임의 트래픽 유입 효과는 제거되었으나 유료고객수(3Q18말 23만 추정)와 ARPU(분기 ARPPU 10만원 추정)가 꾸준히 성장하고 있어 별풍선 매출의 성장세 견조하다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동영상 플랫폼 시장의 성장과 e스포츠 중계 플랫폼으로서의 가치 감안시 적극적 비중확대 전략이 유효하다. 적정주가 5.5만원 기준 2019년 Target PER은20.4배 수준으로 역사적 평균 PER이 30배였다는 점 감안시 부담스럽지 않다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년6월 65,000원까지 높아졌다가 2018년11월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 50,333 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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