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[투데이리포트]아프리카TV, "고성장 지속 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 10일 아프리카TV(067160)에 대해 "고성장 지속 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "아프리카TV 3Q18 실적은 매출액 302억원(+22% yoy, +4% qoq), 영업이익 68억원 (+39% yoy, +11% qoq, OPM 23%)로 고성장을 지속, 컨센서스에 부합할 전망이다. 지난 6월 1일부터 인터넷 개인방송 유료 아이템 하루 결제 한도가 100만원으로 결정되며 동사 아이템 매출 성장에 대한 우려감이 증폭되었으나 이는 기우에 그칠 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사 2019년 실적은 매출액 1,408억원(+19% yoy), 영업이익 329억원(+27% yoy,OPM 23%)로 추정한다. 아이템 매출은 1,124억원(+19% yoy)로 내년에도 가파른 성장이 예상된다. 내년도 광고 매출은 199억원(+22% yoy)를 기록할 것으로 예상한다. 아프리카TV 광고 매출은 트래픽 상승에도 불구 좀 처럼 반등하지 않는 모습이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 59,571 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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